在每一个冬天,等待春天。| 关于2021年的个人投资发展思考。

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举报 2021-01-25

在每一个冬天,等待春天。| 关于2021年的个人投资发展思考。

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从去年武汉封城到今天正好一年。


大量事情的走势都已经脱离了我们常人可以预测的边界。无论是国际形势,宏观经济,货币政策,各个产业,股市,楼市。都出现了不同程度的中短期趋势突变。


这一年,我们都经历了焦虑,不知所措,与恐惧。


哪怕已经进入了2021,和即将到来中国人理解的农历新年,我们依然对个人之前途充满忧虑。


但没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会降临。


我们要做的便是在每一个冬天,等待春天。



2019年,或许绝大多数人都觉得蔚来这个企业是没有什么未来的。唯一的争议就是他到底什么时候挂掉?然后我们看到了惊天的逆转。这种级别的逆转我想,他的投资人自己未必想到。



我有一个朋友,他在一块多美金抄底了蔚来,在三块钱赚了三倍的时候,撤了出来。然而他的心情比我这种没买的人更绝望。


同样的,特斯拉年内也翻了四倍。


A股上,宁德时代,天齐锂业,赣锋锂业等等都逆天了。


还有最近南下的港股。


什么东西比北上广的房子更香?


就是被资本们集体选中的版块和股票。


在那滚滚放水大潮下,有的时候,你不要问什么是泡沫,你不要问什么是安全边际。更不要问什么是市盈率,什么是ROE。逻辑真的和过去有些变化了。


另一方面,分化在继续。雨露均沾式的涨法,也许不会再有了。



如果你觉得证券市场“不对”了,那你大概是没有看数字货币市场,比特币一度突破4万美金。在比特币最初发明时,价格仅为0.00076美金。


当然,这是冒险者的天堂。15分钟内暴跌20%,超200亿美元市值灰飞烟灭也不是稀罕的事情。


在内蒙,云南,四川,贵州,由于电价低于大多数地区,土地便宜等等优势,过去十年出现了大量的无人工厂,里面堆满了轰鸣作响的主机,他们正在永不停歇得运转着,来挖比特币,以太坊等数字货币。


站在厂房的入口,遥望着几乎没有尽头的矿机柜,我感受到了现实扭曲力场的真实存在。



过去两个人做不成朋友,往往是主义的不同。现在做不成朋友的原因太多。类似于白酒,新能源,光伏,医疗,蓝筹还能不能涨,比特币是不是骗子,房价走势,都成为了两个人吵翻的原因了。


你可以从资金面分析,从宏观面分析,从各种你认为的角度分析。


但是我套用一下实业的上下游的一个常识。


我认为:二级市场上,一侧更新一代的基金经理崛起了。一侧更新一代的散户入场了,无论是通过基金还是自己炒股。这意味着传统的打法很多都将失效,事实上我们已经看到,市场风格的明显改变。



一级市场上,也许2020年很多资本哄抢【标的】,其实主要也不是觉得这些【标的】一定会成功,只是觉得不抢,下一轮万一跑出来了谁,自己都不在牌桌上,就尴尬了,在牌桌上就有江湖地位,不在的话,就没有。


另一方面,做砸了的话,胜败乃兵家常事,但是你都没有加入,LP们就会觉得是你的判断力的问题了。


突然市场的甲乙方就换了。本质上依然印证了一个基本事实:好项目确实不多。稀缺的就是大爷。


据投中网报道:有的消费品创始人甚至喊出来了,我们可以把某些头部机构随时叫过来聊半小时,然后让他们滚蛋的话。



给纯草根创业的机会不多了。现在的好的项目要么有很高的的技术门槛,要么有很高的资源和资金门槛。


有个大厂的员工,辞职后在原公司园区开了个川菜店,然后赚了不少钱,继续买原公司的股票又赚了不少钱。以此分享红利。


这个思路,其实在未来更具有推广意义。



由于大家都知道要现金贬值,故而出现了很多不理性的对资产溢价哄抢。但四个事情很重要。


一、永远不要去做赌赢了倍数有限,但是赌输了倾家荡产的事情。我觉得这个不符合逻辑。


二、不要陷入流动性陷阱。没有流动性的资产最终是要打折的。流动性高的还会获得溢价。


三、最理性的利用情绪交易获得溢价。而不是情绪化得被人收割。


四、当比你段位更高的人说他的投资逻辑的时候,不要去试图证明你更聪明。这是非常愚蠢的事情。当然我们必须自我思辨,判断这个策略是否适合自己。


五、主业永远是你人生的主升浪。主业搞不好,你就没有什么实际性的社会意义。



07种的第五点,尤其重要。主业永远是你人生的主升浪。主业搞不好,你就没有什么实际性的社会意义。


人终究是社会性的动物。任何一个体之成功,最终还是在于其是否参与到社会分工之中,是否参与到实际性的协作之中。是否创造在其所属群体中创造出价值。


有所取舍得在不同的大类事务和布局中,投入自己有限的精力,依然是重中之重。



在每一个冬天,等待春天。


在房住不炒的核心思想下,理解房产走势分化的逻辑。


买中国各赛道最好的上市公司的股票。并把目的设定为长期持有理财,而不是短期暴富(除非你有过人财技)。【投资有风险,此处不作为投资建议】


和中国各行各业的最有洞见和最成功的的人,结识,交流,交友。最真诚得去帮助朋友们。从他们身上学到真正属于未来的思维。当然也要努力让自己配得上和别人做朋友。


选择一个不会被机器替代的,且有累积效应的行业,不断钻研做成行业里的专家。


就是我理解的属于中国普通但不甘于普通的人们的最伟大的复利。


而我始终春天,总会到来。



<end>


本文作者:沈帅波

湃动品牌战略咨询 CEO

微信:rayshen07124

一个立志用真诚的文字记录商业文明跌宕起伏的人。

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