泓川证券｜锂行业迎战略端与盈利端双重催化
美国国防部后勤局（DLA）近日发布招标公告，计划通过为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充国家国防储备。
这是美国历史上首次将锂大规模纳入国防储备体系，标志关键矿产战略储备从政策规划正式进入实操阶段。
根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。首个合同年度预计采购约3657吨，此后逐年递减至约2839吨。
上海有色网分析称，这不是一个“需求突然放量”的锂价事件，而是美国关键矿产战略储备从口号走向采购执行的信号事件。
雅化集团上半年净利预增超7倍
7月6日晚间，雅化集团发布2026年上半年业绩预告，公司预计归母净利润为11亿至13亿元，同比增长710.17%至857.48%。其中，第二季度单季度归母净利润预计为7.61亿至9.61亿元，环比增长83.68%至124.65%。
公司业绩爆发式增长主要受锂盐量价齐升驱动。
雅化集团称，报告期内，锂盐市场价格持续上行，公司锂盐产品销量和销售均价同步增长，主营业务收入显著提升。同时，公司不断深化全链条生产运营管理，加强矿、产、销平衡，持续优化生产效率、严控生产成本，盈利水平同步改善。受行业行情向好及内部经营提质增效双重因素驱动，公司本期经营业绩较去年同期大幅增长。
雅化集团是国内主流锂盐企业，目前公司自有矿为津巴布韦卡马蒂维锂矿，已实现35万吨/年锂精矿生产能力，同时享有四川李家沟年产18万-20万吨锂精矿的优先供应权，能够为公司锂盐生产带来稳定的资源供应。
机构：价格震荡偏强格局有望延续
当前锂电全产业链迈入新一轮周期触底反转窗口，随年内动储需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，产业链上、中、下游各环节均能充分分享行业上行红利。
国金证券最新研报指出，锂电产业链7月排产景气维持高位，环增1%至7%，同增54%至77%，锂矿环节资源正加速向头部聚拢，海内外均衡布局成为关键。
中信证券此前判断，锂价在2026年下半年仍有望走强，建议关注板块调整后的配置机遇。
中辉期货也指出，需求端超预期为锂价上涨提供坚实基本面支撑，短期碳酸锂市场将进入供需博弈的震荡修复阶段，等待回调后的做多机会。
在方正证券看来，需求端电池排产维持高增，叠加政策刺激下电动车抢装预期，锂市基本面仍强，价格震荡偏强格局有望延续。
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