泓川证券｜折叠屏iPhone备货目标大幅上调
首款折叠屏iPhone量产在即，苹果被曝上调备货预期，目标从700万-800万部增至约1000万部，而这距离其官宣全球提价仅过去一周时间。
折叠屏iPhone备货目标大幅上调
7月2日，据媒体援引外媒报道，知情人士透露，苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。
与此同时，苹果已经为2026年下半年推出的新机锁定约8000万部智能手机所需零部件，其中包括：iPhonePro、iPhoneProMax、首款折叠屏iPhone。
消息人士还补充称，在当前供应短缺持续的背景下，美国消费电子巨头正在“积极采取措施”，以确保零部件供应。
一名苹果核心供应商高管对媒体表示：“市场上对iPhone17系列的需求依然相当强劲，但苹果方面要求我们刻意为iPhone18系列准备常规芯片和零部件。”
值得关注的是，一周前的6月25日，因存储成本飙升，苹果官宣全球上调Mac、iPad、智能家居等产品价格，平均涨幅超20%，iPhone、AirPods等产品暂不涉及。苹果还罕见直言："我们从未见过某一零部件价格涨得如此之快"，并暗示未来仍可能继续涨价。
近日还有报道称，苹果正积极游说白宫，希望获准从长鑫存储、长江存储两家公司采购内存芯片。
机构建议关注核心增量环节机遇
据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比增长51%，出货规模扩大将直接拉动UTG与铰链需求。
“折叠屏是智能手机结构性创新的重要方向，当前正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段，有望带动产业链核心增量环节增长。”
泓川证券最新研报指出，UTG与铰链是折叠屏区别于直板机的核心增量部件，技术壁垒高、价值集中度高。苹果预计于2026年推出首款折叠屏产品，凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长。
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