泓川证券｜电子化学品国产替代空间广阔
电子化学品在全球芯片产业链中正扮演越来越重要的角色。继六氟化钨后，又一电子化学品-电子级因涨价引发资本市场关注。
据百川盈孚，6月29日国内UP/UPS级电子级价格7885/8750元/吨，较年初已上涨19%/17%，涨价原因除成本端硫酸、萤石价格有所上涨，需求端AI算力扩张和半导体制造升级也助推了此轮涨价。
而众多化工企业纷纷布局，多氟多、巨化股份、昊华科技等介入电子级、高端氟树脂等氟化工产品。
电子级化工材料是半导体芯片制造过程中不可或缺的化学品，薄膜沉积、清洗、蚀刻、光刻、抛光等诸多环节都要用到它们。
据财联社，国家统计局官方数据显示，2026年1-5月国内规模以上高技术制造业利润同比大涨44.7%，强力拉动整体工业利润修复，其中细分赛道电子专用材料制造行业利润同比暴涨665.4%，增速断层领跑全工业板块。
东方财富Choice数据显示，自今年6月以来，杠杆资金抢筹了一批电子化学品概念股，其中国瓷材料排名第一，融资净买额超27亿元；中船特气排名第二，融资净买额超15亿元。
据上证报，当前全球半导体产业稳步复苏，产业链自主可控成为行业发展关键，高纯电子信息材料迎来广阔国产替代空间。
比如据华泰证券测算，2028年大陆境内晶圆厂12英寸晶圆产能有望超过350万片/月，以单片晶圆耗用2.5-3kg电子级计算，则2028年大陆境内晶圆厂对需求有望达到10-12万吨/年，若按G5级占比40-50%计算，则G5级产品需求量达5-6万吨/年，较2025年增长30-50%。
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