泓川证券｜存储芯片走强 融资客重金押注多股
7月首个交易日，存储芯片概念延续强势，蓝晓科技20cm封板，盈新发展、时空科技、领先股份、亚威股份等强势涨停，京仪装备、臻宝科技、普冉股份、有研硅等涨逾10%，北京君正、北方华创、雅克科技等多股跟涨。
6月30日，美国证券交易委员会网站显示，存储三巨头之一的SK海力士已向SEC提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序。公司拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。
根据招股书，每份ADS对应一定比例的SK海力士普通股，发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等尚未披露，将根据韩国市场股价及市场情况确定。本次发行完成后，SK海力士将在维持韩国KOSPI上市的同时，实现赴美上市。
就在前一天，韩国政府联手三星、SK集团公布总计4755万亿韩元的企业国内投资计划，围绕半导体、物理AI、AI数据中心三类核心项目。其中，三星和SK海力士将与供应商投资800万亿韩元，在韩国西南部各建设两座新的芯片制造工厂
具体至企业，SK集团会长崔泰源宣布，公司将投资1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）扩大半导体供应。其中，在龙仁半导体产业群投资约600万亿韩元扩大DRAM产能，并在清州投资约100万亿韩元扩大NAND产能。原计划2045年完工的龙仁半导体产业群的建设将提前12年完成。
三星集团也公布总额高达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划，包括将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。
受益于AI基础设施建设提速，HBM 等高附加值产品供不应求，DRAM与 NAND价格持续上涨，存储芯片赛道持续高景气。
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